Po zażyciu grzybów halucynogennych młoda Elliot ma wizję i spotyka siebie w wieku 39 lat. Pod wpływem tego zdarzenia próbuje przewartościować swoje życie.
Zombie Zed oczekuje stypendium sportowego, podczas gdy Addison przygotowuje się do międzynarodowych zawodów cheerleaderek. Nagle w pobliżu Seabrook pojawiają się istoty pozaziemskie.
W mieście, gdzie ludzie obdarzeni supermocami są szykanowani, pewien mężczyzna decyduje się użyć swych zakazanych zdolności, by zdobyć pieniądze na leczenie chorej matki.
Dzięki swojej fotograficznej pamięci i ponadprzeciętnej inteligencji Mike Ross zdobywa pracę u Harveya Spectera. Jednak firma, w której pracuje, zatrudnia jedynie prawników z Uniwersytetu Harvarda.