Przyjaciółki rozpoczynają szpiegowską przygodę, gdy Audrey dowiaduje się, że jej były partner był agentem.

Nowojorska orkiestra przyjmuje dyrygenta oraz oboistę. Każdego dnia po opadnięci kurtyny muzycy trafiają do świata seksu i narkotyków.

Nowy Jork, lata 60. Ceniony spec od reklamy wspina się po szczeblach kariery, lecz tajemnice dotyczące jego przeszłości zaczynają niszczyć zarówno jego życie zawodowe, jak i osobiste.