Młoda kobieta zawiera pakt z czarownicą, aby uratować umierającego ojca.

Okolice Dublina, rok 1977. Siedemnastoletni chłopak kończy szkołę średnią, następnego dnia rozpoczynają się wakacje. Ojciec jest aktorem, wyjeżdża do Nowego Jorku, by zagrać w inscenizacji "Otella". Matka zajmuje się polityką. Syn po raz pierwszy nawiązuje bliższe kontakty z dziewczynami.