W skorumpowanym świecie sztuki współczesnej Nowego Jorku, handlarz dziełami sztuki i bezwzględny szef nowojorskiej mafii walczą o pieniądze, sztukę, władzę oraz miłość.

Po nieudanej próbie oszustwa fałszerz obrazów salwuje się ucieczką do Los Angeles, gdzie podszywa się pod krewnego zmarłego biznesmena, aby przejąć jego majątek.