Koniec II wojny światowej. Generał Fellers udaje się do Japonii, gdzie na polecenie przełożonego ma sporządzić raport dotyczący roli cesarza Hirohito w podejmowanych przez jego kraj działaniach militarnych.
Były żołnierz Chris Vaughn powraca do rodzinnego miasta, gdzie odkrywa, że miejsce, w którym się wychował, pełne jest bandytów i skorumpowanych gliniarzy.