Bobby Cooper jedzie do Las Vegas oddać dług szefowi mafii. Po drodze zatrzymuje się w mieście Superior, gdzie zostaje okradziony ze wszystkich pieniędzy.

Zair, lipiec 1967 roku, nieznany wirus dziesiątkuje ludność w dolinie rzeki Motaba, po czym zaraza zostaje opanowana. 27 lat później ta sama śmiertelna pandemia zaczyna się szerzyć na terenie USA.

Działający pod przykrywką agent CIA, w śmiertelnie niebezpiecznej misji: musi przeniknąć w struktury ściśle tajnej organizacji zajmującej się szpiegostwem przemysłowym.

Rok po śmierci Eric Draven powraca jako anioł zemsty, by pomścić morderstwo swoje oraz ukochanej Shelly. W misji towarzyszy mu czarny kruk, który jest łącznikiem ze światem żywych.

Pełen dramatyzmu film o nadziei. Jason Alexander od dzieciństwa wierzył w magię. W coś, co sprawia, że Zło zawsze zmienia się w Dobro. Nawet, kiedy jego ojciec wrócił z Wietnamu zgorzkniały, z amputowana nogą, nic się nie zmieniło, Ciągle ufał, że będzie dobrze. Magia nie działała. Po dwunastu latach Jason nie wierzy już w magię. Do momentu, kiedy spotyka Lyric Greek, która odmienia całe jego życie. Magia wraca. Nie na długo jednak.