Bobby Cooper jedzie do Las Vegas oddać dług szefowi mafii. Po drodze zatrzymuje się w mieście Superior, gdzie zostaje okradziony ze wszystkich pieniędzy.

Zair, lipiec 1967 roku, nieznany wirus dziesiątkuje ludność w dolinie rzeki Motaba, po czym zaraza zostaje opanowana. 27 lat później ta sama śmiertelna pandemia zaczyna się szerzyć na terenie USA.

Działający pod przykrywką agent CIA, w śmiertelnie niebezpiecznej misji: musi przeniknąć w struktury ściśle tajnej organizacji zajmującej się szpiegostwem przemysłowym.

Rok po śmierci Eric Draven powraca jako anioł zemsty, by pomścić morderstwo swoje oraz ukochanej Shelly. W misji towarzyszy mu czarny kruk, który jest łącznikiem ze światem żywych.

Pustynia gdzieś w Stanach Zjednoczonych. Podąża przez nią Jack Lerolland ze swoją przyjaciółką Helen i nastoletnią piękną córką Ashley. W drugim samochodzie towarzyszy im Glenn Donner i jego syn Rich. Kiedy konwój zatrzymuje się na chwilę z powodu defektu samochodu Jacka, o mało nie dochodzi do tragicznego wypadku. Otóż Rich omalże nie zostaje potrącony przez nadjeżdżający samochód, którego z powodu uszkodzonego słuchu nie słyszał. Kierowcą tego auta jest Cliff, świeżo wypuszczony z więzienia, były morderca. Jego współtowarzyszką podróży jest Red. Cliffowi wpada w oko Ashley, ale sposób w jaki na nią patrzy nie podoba się Jackowi. Dochodzi do scysji, która o mało co nie kończy się bójką. Jack i Glenn wyruszają znów w drogę. W pewnym momencie Donner zauważa podążający za nimi samochód Cliffa. Recydywista spycha go z drogi. Powoduje wypadek i eksplozję Samochodu, z którego tylko Richowi udaje się ujść z życiem. Następnie były kryminalista wraz ze swoimi ludźmi urządza zasadzkę na Jacka, ponieważ on i jego towarzyszki byli świadkami incydentu. Dostawszy ich w ręce Cliff, po uprzednim pobiciu Jacka, poleca swojemu wspólnikowi Tomowi zabić go. Tom, nie chcąc zabijać, kłamie, że wykonał polecenie. Teraz Cliff próbuje posiąść Ashley, dając jej do zrozumienia, że jeśli nie będzie się opierać, wszyscy zostaną uwolnieni.

Tajemniczy szantażysta grozi śmiercią prezydentowi USA. Na jego trop wpada doświadczony agent ochrony.