Rok 1985, Dallas. Elektryk oraz kanciarz, Ron Woodroof, pracuje nad systemem pomocy w zdobywaniu leków osobom chorym na AIDS. 

Joel odkrywa, że jego była dziewczyna poddała się zabiegowi wymazania go z pamięci. On postanawia zrobić to samo, ale w trakcie operacji uświadamia sobie, że wciąż ją kocha.

Podczas pobytu w więzieniu spotykają sie dwaj przyrodni bracia, którzy podczas swojego dzieciństwa rzadko mieli okazję się widzieć. Jeden z nich o pseudonimie "20/20 Mike" przedstawia drugiemu bezproblemowy plan kradzieży z rąk pewnych kurierów, dużej partii narkotyków. Plany "biorą w łeb" kiedy jeden z braci - Billy - zabija kurierów. Bracia postanawiają się ukryć, a Mike zwraca się o pomoc do jednego ze swoich byłych więziennych kolegów Tony'ego. Pojawia sie jednak problem.. - skradzione narkotyki nalezały do .. szefa Tony'ego...

Po 25 latach więzienia Karl Childers wychodzi na wolność. Spotyka młodego Franka, który pomaga mu wrócić do normalności.