XVII wiek. Do ogarniętej prześladowaniami i przemocą Japonii przybywają dwaj jezuiccy księża, którzy chcą odnaleźć dawnego mentora oraz głosić Słowo Boże.
Aby ocalić podupadający motel rodziców, Elliot wraz z przyjaciółmi postanawia pomóc organizatorom festiwalu muzycznego Woodstock w znalezieniu odpowiedniego miejsca do zorganizowania wydarzenia.
Szanghaj lat 40. pod japońską okupacją. Członkowie podziemnego ruchu oporu, planując dokonać zamachu na ważnej figurze z kolaboracyjnego rządu, wysyłają dziewczynę, która ma go uwieść.