Mieszkająca w Nowym Jorku młoda Hiszpanka Luciana skrywa mroczną przeszłość, która nie daje jej spokoju. W dodatku brakuje jej pieniędzy - wyjada współlokatorce produkty z lodówki, nie ma jak zapłacić za lekarza czy taksówkę, chwyta się mało satysfakcjonujących fuch. Podczas jednej z nich, kiedy w przebraniu kurczaka rozdaje ulotki na Times Square, poznaje Olgę, rosyjską modelkę, która, tak jak ona, próbuje przetrwać w wielkim mieście. Chcąc pomóc, nowa znajoma odstępuje jej dobrze płatne zlecenie: ma tylko zjawić się w czarnej sukience na przyjęciu. Luciana poznaje na nim mroczne oblicze Nowego Jorku, które dla zaproszonych tam dziewcząt może okazać się śmiertelnie niebezpieczne.
Barwna opowieść z życia amerykańskich Cyganów, zrealizowana w oparciu o bestseller Petera Maasa. Młody, wykształcony Cygan próbuje zerwać więzy z własnym plemieniem, zdając sobie sprawę z zacofania i anachronizmu cygańskiego życia we współczesnym świecie, ale w końcu przyjmuje godność króla. W roli głównej zadebiutował z powodzeniem na ekranie Eric Roberts. Kreacja, którą stworzył przyniosła mu w 1979 r. nominację do Złotego Globu.