Jason Holden, mężczyzna po pięćdziesiątce, zaczyna pracować jako akompaniator w lokalnej szkole baletowej. Tam poznaje i zakochuje się w 27-letnim tancerzu Brandonie Wykowskim. Chłopak tkwi w toksycznym związku z zazdrosnym Adamem. Po kolejnej z awantur Brandon szuka schronienia w jego domu... i ramionach.