Do meksykańskiego miasteczka przybywa młody chłopiec i nieoczekiwanie zaprzyjaźnia się z miejscowym dzieciakiem. Mroczny sekret scementuje ich więź na zawsze.

1986. Meksyk. 17-letni Carlos nie pasuje nigdzie: ani do swojej rodziny, ani do szkolnych przyjaciół. Wszystko się jednak zmienia, gdy zostaje zaproszony do znanego klubu, w którym odkrywa undergroundowe nocne życie: postpunk, wolność seksualną i narkotyki. Wkrótce odkryje swoją nową pasję – sztukę.