Chory na raka nauczyciel muzyki jedzie do Bilbao na leczenie. Dzięki śmiechowi i muzyce znajduje siłę, by stawić czoła swoim lękom.

Po odkryciu, że jego pierwsza wielka miłość Lilian ma Alzheimera, beznadziejnie zakochany wdowiec postanawia zamieszkać w Domu Spokojnej starości. Pragnie być bliżej niej i przypomnieć jej, jak byli kiedyś szczęśliwi.

Rodowity mieszkaniec Sevilli, Rafael, nigdy wcześniej nie opuścił Andaluzji. Mężczyzna wyrusza jednak w nieznane za baskijką, dziewczyną zupełnie inną od kobiet, które wcześniej znał.