Prawdziwa historia Nicholasa Elliotta i Kim Philby, dwóch brytyjskich szpiegów i przyjaciół. Zdrada i ucieczka Philby'ego do Rosji po ujawnieniu go jako sowieckiego podwójnego agenta spowodowała ogromny kryzys w brytyjskim i amerykańskim wywiadzie.
Katarzyna Aragońska poślubia angielskiego następcę tronu. Gdy Książę Artur umiera przedwcześnie, pozycja Hiszpanki na brytyjskim dworze zostaje zagrożona.
Na biurku brytyjskiego szpiega Archiego Cooksona lądują skradzione taśmy ze ściśle tajnymi nagraniami. Wkrótce staje się on celem psychopatycznego zabójcy, któremu zlecono ich odzyskanie.