Po zdarzeniu zagrażającemu życiu czterdziestoletni John Nolan chce zostać policjantem w Los Angeles. Będąc najstarszym rekrutem jednostki, mężczyzna boryka się ze sceptycznym traktowaniem.

Rodzeństwo Rayburn odkrywa sekrety związane ze swoją przeszłością, gdy ich brat powraca do domu.

Początkujący agent FBI zostaje wysłany do południowej Kalifornii na przeszkolenie. Jednocześnie otrzymuje zadanie inwigilowania uczącego go szpiega.

Zdyskredytowany przez własny rząd agent wykorzystuje zdobyte w pracy zdolności, aby pomagać słabszym.