Utalentowany młodzieniec, Quentin Coldwater, zostaje przyjęty do tajnej szkoły magii w Nowym Jorku. Jego przyjaciółkę Julię spotyka odmowa, lecz dziewczyna nie zamierza rezygnować z nauki.
Grudzień 1944 roku, niemiecka kontrofensywa w Ardenach. Amerykańscy żołnierze odkrywają, że naziści są bliscy stworzenia potężnego ładunku wybuchowego mogącego zmienić wynik wojny.