Cień wychodzi na wolność i spotyka tajemniczego mężczyznę, który wie wiele o jego przeszłości.

Konsultant FBI zmaga się z umiejętnością analizy umysłów seryjnych morderców. Trafia pod opiekę dr. Hannibala Lectera, który pomaga mu poradzić sobie z przekleństwem, a także doradza w niektórych śledztwach.

Bella będzie musiała ostatecznie wybrać pomiędzy miłością do wampira Edwarda a przyjaźnią z wilkołakiem Jacobem.

Do miasteczka Barrow na Alasce przez miesiąc nie dociera słońce, co jest idealną okazją dla pojawiających się w okolicy wampirów.