Rok 1940, okupowana Francja. Jean Chevalin, drobny oszust, po dezercji z wojska żyje w wielkim ubóstwie ze swą rodziną. Wpada na pomysł, aby podawać się za Żyda i tym sposobem skorzystać z pomocy przemytników oraz dotrzeć do bezpiecznej strefy.

Lisa Rayborn wraca do rodzinnego miasteczka na pogrzeb matki. Postanawia zatrzymać się na dłużej, by wesprzeć ojca i pomóc bratu w prowadzeniu rodzinnej farmy. Wkrótce przygarnia porzuconego psa. Gdy pewnego dnia w okolicy wybucha pożar, czworonóg okazuje się bohaterem.

Gdy żona Jamiego zostaje brutalnie zamordowana, mężczyzna udaje się do rodzinnego miasteczka, by rozwiązać zagadkę śmierci ukochanej. Odpowiedzi szuka w starych zabobonach o złej brzuchomówczyni i jej lalkach.