W swoim filmie magicznie mieszającym prawdę i fikcję Martin Scorsese wraca do trasy Rolling Thunder Revue Boba Dylana, która odbyła się w pełnym zmian roku 1975 r.

Biografia jednej z najbardziej niecodziennych postaci amerykańskiej bohemy lat 70. XX wieku. Miguel Pinero (Benjamin Bratt) - latynoski poeta, dramaturg, aktor i scenarzysta - uchodzi za prekursora nurtów rap i hip-hop. Sławę przyniosła mu na poły autobiograficzna sztuka pt. "Short Eyes", w której opisał własne przeżycia z pobytu w Sing-Sing, legendarnym więzieniu o zaostrzonym rygorze. Dramat przeniesiony w 1976 roku na ekran otworzył mu drogę do świata kina. Pinero, przedwcześnie zmarły w 1988 roku, stał się jedną z legend Nowego Jorku.