Wrogowie, mysz i lis trafiają do zwierzęcego nieba. Nie ma tam naturalnych instynktów, więc zostają najlepszymi przyjaciółmi, po powrocie na ziemię chcą nadal się przyjaźnić, ale wracają w zamienionych.

Dwie pary żyją w doskonałej harmonii, a jedyne czego im brakuje to udane życie seksualne. Wspólny wyjazd na Karaiby pozwala obudzić drzemiące instynkty.