Mała świnka Babe marzy, by zostać psem pasterskim. Zwierzęta z farmy pomagają jej w urzeczywistnieniu pomysłu.

Scenariusz filmu został oparty na bestsellerowej powieści Geoffrey'a Household'a "Man Hunt". Akcja filmu rozgrywa się tuż przed wybuchem II wojny światowej, kiedy to na czele III Rzeszy stoi Adolf Hitler. Angielski arystrokrata, kapitan Robert Thorndyke(Peter O'Toole), planuje i przeprowadza nieudana próbę zamachu na Hitlera. Zostaje zatrzymany i brutalnie torturowany przez władze niemieckie. Udaje się mu uciec i powrócić do Anglii, gdzie jest ścigany i prześladowany przez gestapo. W sprawę zostaje wmieszany rząd brytyjski, którego członkiem jest wuj kapitana...