Nowy Jork, początek lat sześćdziesiątych XX w. W epoce tętniącej życiem sceny muzycznej i burzliwych przemian kulturowych, do West Village przybywa enigmatyczny 19-latek z Minnesoty wyposażony w gitarę i rewolucyjny talent. Jego przeznaczeniem jest zmienić bieg amerykańskiej muzyki.
Koniec roku 1990. CIA tworzy zespół o nazwie Echelon, który ma służyć do zbierania i filtrowania ataków terrorystycznych. Echelon działa na podstawie ustawy FISA i oznacza, że nie może monitorować komunikację w USA, ani nie może brać udziału w torturowaniu więźniów. Kiedy zasady zostają złamane, CIA postanawia ukarać zespół. Osiem lat później, już jako działki terroru zaczyna rosnąć, co decyduje, że konieczne jest wprowadzenie nowego Echelonu, który stawi czoła wrogom USA.