We francuskiej prowincji Gévaudan grasuje tajemnicza bestia. Gdy sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna, król Ludwik XV wysyła dwóch najbardziej zaufanych ludzi, by zabili potwora.

Skromny poborca podatkowy, wypędzony z wioski, spędza noc w starej świątyni, gdzie poznaje niezwykle piękną dziewczynę. Zakochuje się w niej od pierwszego spojrzenia. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że jest to przerażający upiór z niezmiernie długim jęzorem, którym wysysa siłę duchową ofiar. Chłopak jest w wielkim niebezpieczeństwie.