Powiązany z okultyzmem zespół rockowy usiłuje utrzymać się w przemyśle muzycznym na zachodnim wybrzeżu, podczas gdy na jaw wychodzi niepokojący sekret wokalisty i młodej groupie.

Trzy osoby trafiają na karnawał organizowany w piekle i prowadzony przez diabła. Trio składa się z kleptomanki, ojca z obsesją na punkcie zmarłego syna i łatwowiernej nastolatki. Każdy z nich jest skazany na powtarzanie grzechów, które przywiodły ich do piekła.