Rok 1961, Karolina Północna. Lider lokalnego Ku Klux Klanu oraz czarnoskóra działaczka podejmują się konsultacji społecznych, by dojść do porozumienia w kwestii integracji szkolnej.
Jedynym świątecznym życzeniem Kendall jest uchronienie jej rodzinnej farmy przed bankructwem. Nieoczekiwanie swą pomoc oferuje przystojny weterynarz, który okazuje się być synem jej odwiecznego rywala.