Dystopijna przyszłość, gdzie ludzkość utraciła zmysł wzroku i przystosowała się do nowych zasad przetrwania. Życie społeczeństwa ulega zmianie, gdy rodzą się zdolne do widzenia bliźnięta.

Alternatywne spojrzenie na historię Ameryki Północnej: jakie mogłoby być życie po II wojnie światowej, gdyby III Rzesza i Cesarstwo Japonii wygrały wojnę.

Lloyd Buist to lekkoduch po trzydziestce, który sens życia znajduje w imprezach i narkotykach, a zwłaszcza w wysławianej przez siebie ecstasy. Jego poukładany świat bez żadnych zobowiązań legnie w gruzach, kiedy spróbuje sobie dorobić na boku, oszukując szefa, groźnego Solo. Do tego niespodziewanie zakochuje się w pięknej Heather pracującej na rzecz kampanii antynarkotykowej. Zmuszony do spłacenia fikcyjnego długu, żeby chronić siebie i dziewczynę, postanawia po raz ostatni przemycić "towar" z Holandii.