Aby ocalić podupadły cyrk przed przejęciem przez złego wujka Horatio P. Huntingtona, członkowie rodziny decydują spożyć magiczne krakersy, które pozwalają im na pewien czas przeistoczyć się w zwierzęta.
Po aresztowaniu George'a Blutha Sra za defraudacje finansowe, jego najstarszy syn Michael musi zająć się rodziną, której środki do życia zostały zamrożone.