Film opowiada unowocześnioną wersję klasycznej opowieści Mary Shelley. Dr Frankenstein - znany jako Victor Helios (Thomas Kretschmann) - i jego pierwsze dzieło - Deucalion (Vincent Perez) - przeżyli setki lat za pomocą naukowych interwencji. Żyjąc w Nowym Orleanie Victor stworzył laboratorium, w którym pragnie wytwarzać nową rasę ludzi. Ma ona w przyszłości zastąpić znaną nam ludzkość. Chociaż została zaprojektowana jako doskonała, spokojna i posiadająca analityczne zdolności to jednak twory Victora torturują się same przez własną egzystencję, nieprzewidywalność a często przez stwarzanie niebezpieczeństwa. Gdy dowiaduje się o tym przebywający za granicą Deucalion wraca do Nowego Orleanu by stawić czoło swojemu stwórcy i zakończyć tę operację przeciwko znanemu porządkowi rzeczy. Aby tego dokonać Deucalion zdaje sobie sprawę, że będzie potrzebował pomocy. Detektywi Carson O’Conner (Parker Posey) i Michael Sloane (Adam Goldberg) prowadzą śledztwo w sprawie seryjnego mordercy, który terroryzuje Nowy Orelan. Ostatnią ofiarą tegoż staje się jeden z wytworów Victora – człowieko-podobna anomalia o dwóch sercach i niełamalnych kościach. W trakcie śledztwa, w mieszkaniu ofiary detektywi natykają się na Decauliona. Choć początkowo zostaje on uznany za mordercę szybko wychodzi na jaw, że jest on ich sprzymierzeńcem...

Cudem uratowany od śmierci po fatalnym wypadku samochodowym Hatch Harrison (Jeff Goldblum) odzyskawszy świadomość, cierpi z powodu przerażających wizji potwornych morderstw, które w niewyjaśniony sposób odczuwa jako popełnione przez siebie samego. Torturowany przez te wizje Hatch zaczyna podejrzewać, że nie wrócił ze strefy śmierci sam, ale że jest w jakiś sposób związany psychicznie z obłąkanym zabójcą, który napada bezbronne młode kobiety. Hatch nie tylko zna uczucia mordercy, ale potrafi także zidentyfikować przyszłe ofiary - w tym swoją córkę (Alicia Silverstone) i żonę (Christine Lahti). Jednak dzięki tym koszmarnym wizjom Hatch jest w stanie iść śladem prowadzącym do kryjówki mordercy, gdzie zostanie wyjaśniony przerażający i szokujący sekret ich powiązanych istnień...