W roku 1634 ojciec Laforgue (Lothaire Bluteau) wyrusza do jezuickiej misji w krainie Huronów. Towarzyszą mu Indianie z plemienia Algonquinów, a także młody tłumacz, Daniel (Aden Young). Między wędrowcami ujawniają się różnice kulturowe i mentalnościowe. Laforgue swych przewodników traktuje z góry jako dzikich pogan i nie potrafi zaakceptować ich obyczajów. Oni z kolei nie widzą niczego atrakcyjnego w chrześcijańskim raju. Nazywają Laforgue'a "Czarną Suknią" i podejrzewają, że jest demonem. Niespodziewanie na grupę targaną konfliktami napadają Irokezi.

Po nieudanej eksperymentalnej operacji Rose budzi się żądna ludzkiej krwi i mięsa.