Agent J przywraca byłemu partnerowi pamięć, by ten pomógł mu powstrzymać najeźdźcę z kosmosu.

Obserwowany przez naukowców goryl rośnie szybciej, niż rówieśnicy, a jego najlepszą przyjaciółką jest dziesięcioletnia córka badaczki. Nagła tragedia łączy losy dwojga na dłużej.