Dr Daniel Pierce jest ekscentrycznym neurobiologiem, który wykorzystuje swój unikalny sposób postrzegania, by pomóc agentom federalnym w rozwiązywaniu spraw kryminalnych.
Akcja serialu ma miejsce w latach 60. XIX wieku i opowiada historię byłego żołnierza armii konfederackiej Cullena Bohannona (Anson Mount). Główny bohater podąża tropem kilku żołnierzy Unii, którzy zabili jego żonę. W końcu trafia na budowę transkontynentalnej linii kolejowej, która ma połączyć bogaty i szybko rozwijający się wschód z wciąż dzikim zachodem.
Agentka FBI Olivia Dunham wraz z genialnym naukowcem Walterem Bishopem i jego synem Peterem tworzą zespół prowadzący śledztwa dotyczące serii zagadkowych zdarzeń.
Mary Shannon pracuje w programie ochrony świadków, co zajmuje jej sporą część czasu. Razem ze swoim partnerem Marshallem umieszcza świadków w nowym dla nich otoczeniu. Gdy już kończy z pracą wraca do domu, gdzie musi radzić sobie ze swoją trudną w pożyciu rodziną - matką i siostrą które mieszkają razem z nią. Poza pracą i rodziną, Mary musi znaleźć także czas dla swojego chłopaka Raphaela, który gra w drugorzędnej drużynie bejsbolowej.
Detektyw Mac Taylor wraz ze współpracownikami laboratorium kryminalistycznego zbiera dowody, aby ukarać sprawców przestępstw popełnianych w Nowym Jorku.
Pustynia gdzieś w Stanach Zjednoczonych. Podąża przez nią Jack Lerolland ze swoją przyjaciółką Helen i nastoletnią piękną córką Ashley. W drugim samochodzie towarzyszy im Glenn Donner i jego syn Rich. Kiedy konwój zatrzymuje się na chwilę z powodu defektu samochodu Jacka, o mało nie dochodzi do tragicznego wypadku. Otóż Rich omalże nie zostaje potrącony przez nadjeżdżający samochód, którego z powodu uszkodzonego słuchu nie słyszał. Kierowcą tego auta jest Cliff, świeżo wypuszczony z więzienia, były morderca. Jego współtowarzyszką podróży jest Red. Cliffowi wpada w oko Ashley, ale sposób w jaki na nią patrzy nie podoba się Jackowi. Dochodzi do scysji, która o mało co nie kończy się bójką. Jack i Glenn wyruszają znów w drogę. W pewnym momencie Donner zauważa podążający za nimi samochód Cliffa. Recydywista spycha go z drogi. Powoduje wypadek i eksplozję Samochodu, z którego tylko Richowi udaje się ujść z życiem. Następnie były kryminalista wraz ze swoimi ludźmi urządza zasadzkę na Jacka, ponieważ on i jego towarzyszki byli świadkami incydentu. Dostawszy ich w ręce Cliff, po uprzednim pobiciu Jacka, poleca swojemu wspólnikowi Tomowi zabić go. Tom, nie chcąc zabijać, kłamie, że wykonał polecenie. Teraz Cliff próbuje posiąść Ashley, dając jej do zrozumienia, że jeśli nie będzie się opierać, wszyscy zostaną uwolnieni.