Philip Calvert (Anthony Hopkins) jest tajnym agentem marynarki. Wraz ze swoim pomocnikiem Hunslettem (Corin Redgrave) mają za zadanie dowiedzieć się kto ukradł miliony funtów w złotych sztabach niemal sprzed nosa brytyjskiego rządu. Śledztwo prowadzi ich początkowo do małego portu Hebridean, gdzie mają miejsce tajemnicze zniknięcia kutrów rybackich, jachtów i ludzi. Nawet zaproszenie do odwiedzin od niezwykle bogatego Sir Anthony Skourasa (Jack Hawkins) i jego pięknej żony Charlotte (Nathalie Delon) okazuje się być bardziej oszustwem i podstępem niż uprzejmością.

Rok 1940, II wojna światowa. Brytyjscy jeńcy zostają wysłani do niemieckich obozów. W jednej z grup jeńców znajduje się uciekinier z obozu koncentracyjnego podający się za kapitana Geoffreya Mitchella, który zginął na froncie. By nie zostać zdemaskowanym "Mitchell" musi pisać listy do "swojej" żony Celii. Na wojnie nie jest to jednak takie proste.