Młody dziennikarz pracujący dla lokalnego gejowskiego magazynu, dostaje szanse napisania artykułu do dużej kanadyjskiej gazety. Postanawia, że tematem jego tekstu będzie ekskluzywny klub, prowadzony przez tajemniczego Huntera. Pracując nad artykułem poznaje, nie tylko osobliwego organizatora imprez, ale również cały nocny świat z nimi związany.