Straszny smok terroryzuje królestwo Urlandu. Aby zapewnić sobie spokój i bezpieczeństwo ludzie muszą składać ziejącemu ogniem potworowi ofiary z młodych dziewic. Stary mag i jego młody uczeń Galen (Peter MacNicol) muszą zgładzić smoka, aby uchronić życie królewskiej córki.