Nowy Jork, rok 1977. Na południowym Bronksie tworzy się historia. Utalentowani i pełni energii nastolatkowie postanawiają spełnić marzenia i wkroczyć do świata muzyki.
W 1951 r. Marcus, przedstawiciel żydowskiej klasy pracującej z New Jersey, student collegu Ohio, musi stawić czoła seksualnym represjom i kulturowej niechęci, w tle toczącej się wojny w Korei.