Czeczen wyznania muzułmańskiego nielegalnie imigruje do Hamburga, gdzie zostaje wplątany w prowadzoną przez służby wywiadowcze wojnę z międzynarodowym terroryzmem.
Maltretowana przez męża Umay (Sibel Kekilli) ma już dość. Wraz z pięcioletnim synkiem ucieka ze Stambułu, by szukać schronienia u rodziny w Berlinie. Nagrodzony na Berlinale film zadaje pytanie - jakiego poświęcenia jest warta własna niezależność?
Yusuf wychodzi z więzienia po odbyciu 10-letniego wyroku, przerażony wizją życia na wolności. Wkrótce wyrusza do Izmiru, gdzie spotyka ekscentryczną parę kochanków.