Czeczen wyznania muzułmańskiego nielegalnie imigruje do Hamburga, gdzie zostaje wplątany w prowadzoną przez służby wywiadowcze wojnę z międzynarodowym terroryzmem.

Yusuf wychodzi z więzienia po odbyciu 10-letniego wyroku, przerażony wizją życia na wolności. Wkrótce wyrusza do Izmiru, gdzie spotyka ekscentryczną parę kochanków.