Kiedy firma ochroniarska Tony'ego zostaje zaatakowana, Tony, Ziva i ich córka uciekają do Europy, gdzie próbują odkryć, kto na nich poluje, jednocześnie ucząc się na nowo sobie ufać.
Utalentowany młodzieniec, Quentin Coldwater, zostaje przyjęty do tajnej szkoły magii w Nowym Jorku. Jego przyjaciółkę Julię spotyka odmowa, lecz dziewczyna nie zamierza rezygnować z nauki.
Życie Gortimera i jego przyjaciół, Rangera i Mel nie jest normalne, kiedy poruszają się w przestarzeni ulicy Normalnej - będącej zwyczajnym przedmieściem z nutką magii czającej się tuż pod powierzchnią.
Mary Shannon pracuje w programie ochrony świadków, co zajmuje jej sporą część czasu. Razem ze swoim partnerem Marshallem umieszcza świadków w nowym dla nich otoczeniu. Gdy już kończy z pracą wraca do domu, gdzie musi radzić sobie ze swoją trudną w pożyciu rodziną - matką i siostrą które mieszkają razem z nią. Poza pracą i rodziną, Mary musi znaleźć także czas dla swojego chłopaka Raphaela, który gra w drugorzędnej drużynie bejsbolowej.