Opowieść o związku dwojga kompletnie do siebie niepasujących ludzi, którzy mimo wszelkim przeciwnościom próbują sprawić, aby ich miłość odniosła sukces.
Starzejący się, bezrobotny clown powraca do rodzinnego miasteczka. Zamierza spędzić resztę swego życia na pijaństwie. Jednak lokalny amatorski cyrk budzi w nim z powrotem dawną pasję.