Podczas pobytu w więzieniu spotykają sie dwaj przyrodni bracia, którzy podczas swojego dzieciństwa rzadko mieli okazję się widzieć. Jeden z nich o pseudonimie "20/20 Mike" przedstawia drugiemu bezproblemowy plan kradzieży z rąk pewnych kurierów, dużej partii narkotyków. Plany "biorą w łeb" kiedy jeden z braci - Billy - zabija kurierów. Bracia postanawiają się ukryć, a Mike zwraca się o pomoc do jednego ze swoich byłych więziennych kolegów Tony'ego. Pojawia sie jednak problem.. - skradzione narkotyki nalezały do .. szefa Tony'ego...
Tony Soprano, mąż i ojciec dwójki dzieci, a zarazem ważny członek mafii z New Jersey, cierpi na tajemnicze ataki paniki. Kiedy sytuacja zaczyna go przerastać, postanawia rozpocząć terapię u psychiatry.