Tuż po opuszczeniu szpitala psychiatrycznego Nell zatrudnia się jako niania, ukrywając swą przeszłość.

Pianista Smoke Willoughby wspomina swego przyjaciela jazzowego trębacza Ricka Martina . wraz z narratorem cofniemy się o kilkadziesiąt lat wstecz , by prześledzić drogę jaką przeszedł Rick od piewszej fascynacji muzyką do osiągnięcia technicznej wirtuozerii. Poznamy także towarzyszącą jego życiu pasję i miłość. Scenariusz filmu oparto na książce Dorothy Baker "Young Man with a Horn" stanowiącej biografię przedwcześnie zmarłego kornecisty Bixa Beiderbacke lidera słynnej dixielandowej formacji "The Wolverines"