Niedźwiedź Ernest i myszka Celestyna podróżują do krainy Ernesta, aby naprawić zepsute skrzypce. Okazuje się, że muzyka została zakazana przez sędziów. Kochając dźwięki, para przyjaciół spróbuje przywrócić radość i muzykę.
Młoda łowczyni wyrusza wraz z ojcem do Irlandii, by zapolować na ostatnią wilczą watahę. Wkrótce zaprzyjaźnia się jednak z ceniącą wolność dziewczynką z tajemniczego plemienia, którego członkowie podobno zamieniają się nocą w wilki.
Babcia Hugo mieszka samotnie w domu nad brzegiem morza, a jej największym marzeniem jest zorganizowanie hucznego przyjęcia, na które stawi się cała rodzina.