Francuski iluzjonista wyjeżdża do Edynburga, próbując ratować podupadającą karierę. Zaprzyjaźnia się z młodą dziewczyną, która wierzy, że jego sztuczki to prawdziwa magia.
Francuski agent zostaje przeniesiony z Ameryki Południowej do ojczyzny celem zniszczenia siatki przemytników broni, która działa za przyzwoleniem wysoko postawionego członka rządu republiki.