Cayce Bridges jest psychiatrą który ma zdolności widzenia ludzkich wspomnień i myśli. Pomaga w ten sposób policji łapać nieuchwytnych morderców. Pięć lat później, po napisaniu książki, będąc gościem w telewizyjnym programie ustala dzięki swoim zdolnościom jednego z morderców - tzw. Shadow Man`a, a policja rusza za nim stosując wskazówki Cayce`a. Tymczasem Shadow Man ma podobne zdolności i odkrywa że jest badany myślami przez Cayce`a. Czują przewagę, zaczyna czynić makabryczne żarty i zabijać osoby z otoczenia Cayce`a. Wyścig z czasem nabiera tempa....film jest całkiem przyzwoitym dreszczowcem z dodatkiem paranormalnych elementów zbliżających go do horroru. Niezły film....

W Nowym Jorku zamordowany zostaje młody człowiek, wkrótce policja aresztuje trzech podejrzanych młodzieńców. prokurator Hank Bell musi szybko doprowadzić do procesu, by uspokoić wzburzone nastroje wśród ludności - poza tym będzie to korzystne dla niego i jego przełożonych. Bell, który wyrósł w tej samej okolicy, co domniemani sprawcy morderstwa, nie ma żadnych trudności w prowadzeniu sprawy. Gdy jednak okazuje się, że główny oskarżony jest niewinny, a inne okoliczności przestępstwa jawią sie w innym świetle, Bell popada w rozterkę. W końcu decyduje się na wystąpienie na rzecz prawdy...