Bułgaria, rok 1980. Sielanka dzieciństwa Aleksa w idyllicznym socjalistycznym miasteczku dobiega końca. Jego ojciec, Vasko, naraził się władzom. Milicja żąda, żeby donosił na swojego ojca, niekwestionowanego "króla kości", Bai Dana, który w pobliskiej kawiarence regularnie grywa w tryktraka, opowiada zbyt śmiałe polityczne dowcipy. Vasko odmawia i wraz z żoną i małym Aleksem musi emigrować do Niemiec. Wiele lat później w wypadku samochodowym Alex traci rodziców. Sam uchodzi z życiem, ale doznaje całkowitej amnezji. Do pogrążonego w apatii chłopaka przyjeżdża dziadek Bai Dan z Bułgarii, którego Alex nie widział od czasu ucieczki z rodzinnego kraju. Bai Dan zabiera wnuka w podróż na tandemie do bałkańskiej ojczyzny, aby przywrócić mu pamięć i radość życia..
W wymarłym i bezbarwnym krajobrazie stoi zrujnowany basen, prowadzony przez niewidomego, jego żonę oraz ich syna Antona, marzącego o życiu nad morzem. Anton zakochuje się w pięknej Evie, która przyprowadza swego chorego ojca, by popływał. Gdy ci tracą oni swój wyburzony pod inwestycje dom, chronią się w budynku basenu. Gdy ojciec Ewy ginie na skutek wypadku spowodowanego zawaleniem się dachu basenu, diaboliczny Gregor, który chce wyburzyć budynek basenu, nasyła inspektorów budowlanych, by przeprowadzili kontrolę. Ewa zaś, winiąca o śmierć ojca Antona, zamieszkuje na zniszczonej łódce, którą chce naprawić i odpłynąć do raju - na wyspę Tuvalu...