Film opowiada historię dwunastoletniego chłopca, Davida, który ucieka z komunistycznego obozu koncentracyjnego mając przy sobie jedynie kompas, bochenek chleba, list i instrukcje jak go dostarczyć do Kopenhagi. Podróżując po Europie po raz pierwszy w życiu, David odkrywa wolny świat. Jest to odkrywcza podróż duchowa, która pomaga chłopcu wyzbyć się braku zaufania do ludzi. David zaczyna się uśmiechać, dzielić, ufać ludziom i końcowym efekcie, kochać.
W wymarłym i bezbarwnym krajobrazie stoi zrujnowany basen, prowadzony przez niewidomego, jego żonę oraz ich syna Antona, marzącego o życiu nad morzem. Anton zakochuje się w pięknej Evie, która przyprowadza swego chorego ojca, by popływał. Gdy ci tracą oni swój wyburzony pod inwestycje dom, chronią się w budynku basenu. Gdy ojciec Ewy ginie na skutek wypadku spowodowanego zawaleniem się dachu basenu, diaboliczny Gregor, który chce wyburzyć budynek basenu, nasyła inspektorów budowlanych, by przeprowadzili kontrolę. Ewa zaś, winiąca o śmierć ojca Antona, zamieszkuje na zniszczonej łódce, którą chce naprawić i odpłynąć do raju - na wyspę Tuvalu...