Kluczowe lata z życia nastoletniego Tolkiena, który po śmierci matki trafia do szkoły z internatem, gdzie odnajduje przyjaźń, miłość i artystyczną inspirację.
Nastolatek stwarzający problemy wychowawcze trafia do położonego na wyspie obozu dla młodzieży. Traumatyczne doświadczenia dają o sobie znać, gdy nawiązuje relację z córką nadzorcy ośrodka.