Jesień 1941 roku. Rybackie miasteczko Salty Creek w Południowej Karolinie, w którym niewiele się dzieje. Pewnego dnia w tajemniczych okolicznościach pojawia się w nim ranny mężczyzna o japońskich korzeniach. Grover Ohta (Takashi Yamaguchi) szybko znajduje schronienie w domu pewnej starszej kobiety (Margo Martindale). Jej sąsiadką jest Sophie (Julianne Nicholson). Między nią a przybyszem szybko rodzi się uczucie. Wybuch amerykańsko-japońskiej wojny burzy idyllę, a mieszkańcy Salty Creek coraz mniej przyjaźnie patrzą na Ohtę.
Styczeń 1865 roku, ostatnie miesiące wojny secesyjnej. Prezydent Unii próbuje przekonać członków Kongresu do uchwalenia XIII poprawki mającej znieść niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych.
Michael McCann to osoba, która czuje się całkowicie zdradzona i oszukana przez cały świat, po tym jak jego żona wyznała mu, że ich dziecko tak naprawdę nie jest jego. Parę lat po rozstaniu widzimy go samego w małym miasteczku. Ale wszystko w jego żałosnym życiu się zmienia, kiedy adoptuje małą dziewczynkę, której matka zmarła pod drzwiami jego domu. Po wielu latach, prawdziwy ojciec dziecka powraca i zamierza zabrać dziecko Michael'owi, ponieważ chce posłużyć się nim do zdobycia sukcesów w polityce.