Pomimo braku talentu Ed Wood stawia swoje pierwsze kroki jako reżyser. Przy okazji nawiązuje znajomość z zapomnianym aktorem Belą Lugosim.

Cayce Bridges jest psychiatrą który ma zdolności widzenia ludzkich wspomnień i myśli. Pomaga w ten sposób policji łapać nieuchwytnych morderców. Pięć lat później, po napisaniu książki, będąc gościem w telewizyjnym programie ustala dzięki swoim zdolnościom jednego z morderców - tzw. Shadow Man`a, a policja rusza za nim stosując wskazówki Cayce`a. Tymczasem Shadow Man ma podobne zdolności i odkrywa że jest badany myślami przez Cayce`a. Czują przewagę, zaczyna czynić makabryczne żarty i zabijać osoby z otoczenia Cayce`a. Wyścig z czasem nabiera tempa....film jest całkiem przyzwoitym dreszczowcem z dodatkiem paranormalnych elementów zbliżających go do horroru. Niezły film....

Irena powraca po długiej rozłące do brata. Zbiega się to z dziwnym wydarzeniem - pojawieniem się w hotelu agresywnej pantery.

Na podstawie niesprawdzonych informacji dziennikarka Megan publikuje artykuł, który niszczy życie Michaela Gallaghera. Pokrzywdzony postanawia odkryć, kto jest za to odpowiedzialny.