Kolejna opowieść o diabolicznym doktorze Fu Manchu. Tym razem doktor chce zdobyć pieniądze na opracowanie nowej broni, która pozwoli mu zapanować nad światem. W tym celu bierze w niewolę córki 12 przywódców politycznych i potentatów przemysłowych. Nyland Smith ze Scotland Yardu oraz dr Petrie próbują zapobiec porwaniu Marie Lenz, córki sławnego naukowca, która zostaje sprowadzona do siedziby Fu Manchu na Saharze.

Początek XX wieku. Świeżo upieczone małżeństwo Harcourtów odbywa podróż poślubną automobilem. Gdy przejeżdżają w pobliżu niewielkiej wioski, kończy im się paliwo. Zmuszeni są zatrzymać się w małym hoteliku prowadzonym przez uprzejmą, leciwą parę. Tam niespodziewanie otrzymują zaproszenia do pobliskiego zamku, zamieszkałego przez tajemniczego dra Ravna i dwójkę jego dzieci. Za namową właściciela hotelu przyjmują zaproszenie i udają się do zamku na kolację. Z początku bardzo mile przyjęci nie przypuszczają, że dr Ravna jest przywódcą niebezpiecznej sekty wampirów, terroryzującej pobliskie okolice. Z pomocą bohaterom przychodzi tajemniczy i budzący grozę profesor Zimmer...