Po nieudanej misji szpiegowskiej ojca Myung-hoon wraz z siostrą trafiają do obozu pracy. By ratować życie, chłopak staje się agentem i infiltruje przeciwnika jako nastoletni dezerter.
Historia ostatnich dwudziestu lat Korei pokazanych na przykładzie życia Young-Ho, głównego bohatera filmu. Podobnie, jak "Obywatelu Kane" Wellesa, również i tu obraz zaczyna się śmiercią głównego bohatera a później akcja przenosi się stopniowo aż do 20 lat w przeszłość. Poznajemy Young-Ho jako młodego człowieka, zakładającego rodzinę i podejmującego pracę w policji a wszystkie wydarzenia połączone są smakiem miętowego cukierka, ulubionego smakołyka bohatera.
Były żołnierz wraca w rodzinne strony, jednak zauważa, że w jego mieście zaszły zmiany. Aby ułożyć sobie życie musi porozumieć się z lokalnymi gangsterami.