Zgodnie z tradycją kościoła katolickiego egzorcystą może być wyłącznie mężczyzna. Jednak w obliczu potwornych cierpień, jakich doświadcza nastoletni chłopiec opętany przez potężnego demona, dwie zakonnice muszą złamać tę święta zasadę.
Wśród walk o władzę i starć politycznych na szczycie król nawiązuje relacje z intrygującą kobietą, której ukryte pragnienie zemsty przeradza się w nieoczekiwaną miłość.
Gyeongseong, rok 1945. W mrocznym okresie historii Seulu pod rządami kolonialnymi młody przedsiębiorca i piękna detektyw walczą z potworem zrodzonym z ludzkiej chciwości.