Zgodnie z tradycją kościoła katolickiego egzorcystą może być wyłącznie mężczyzna. Jednak w obliczu potwornych cierpień, jakich doświadcza nastoletni chłopiec opętany przez potężnego demona, dwie zakonnice muszą złamać tę święta zasadę.

Wśród walk o władzę i starć politycznych na szczycie król nawiązuje relacje z intrygującą kobietą, której ukryte pragnienie zemsty przeradza się w nieoczekiwaną miłość.

Energiczna królowa usiłuje okiełznać swoich niesfornych synów i osadzić jednego z nich na tronie Joseonu, na który czyha konkurencja.