Zespół operacji specjalnych dowodzony przez elitarnych pilotów otrzymuje rozkaz przetestowania nowych myśliwców. Lot testowy za lotem testowym, rzucają wyzwanie granicom nieba i samych siebie.
Do mroźnego, zimowego Yanji, miasta na północnej granicy Chin, przyjeżdża dwudziestoparoletni Haofeng. Przybywa z Szanghaju, ale nie pochodzi stamtąd. Czuje się zagubiony i chce jakoś spędzić czas. Przypadkowo trafia na wycieczkę po mieście i okolicy prowadzoną przez Nanę, uroczą przewodniczkę. Młoda kobieta natychmiast go oczarowuje i przedstawia go swojemu przyjacielowi Xiao, sympatycznemu, ale sfrustrowanemu pracownikowi restauracji. Cała trójka szybko nawiązuje więź i wyrusza w krótką, ale niezapomnianą podróż. Konfrontując się z indywidualnymi traumami, ich zamrożone pragnienia powoli topnieją, a oni zyskują szansę, by wyzwolić się z lodowatego świata.
Po samobójstwie szkolnej koleżanki Chen Nian pomaga ulicznemu opryszkowi. Gdy sama staje się ofiarą prześladowań, wchodzi w układ z uratowanym chłopakiem.
Dwoje nieznajomych spotyka się w pociągu i nawiązuje silną więź, która przez lata mocno się zmienia. Po długiej przerwie przypadkiem wpadają na siebie ponownie.